Kanban
La sezione Kanban mostra i clienti di una campagna attiva divisi in colonne, una per ogni fase di avanzamento. Ti dà a colpo d'occhio la situazione delle trattative: quanti clienti sono in ogni fase e chi ha fatto l'ultima attività.
Dove si trova
Nel menu a sinistra clicca su Kanban. Il nome e la posizione della voce possono variare in base alla tua installazione.
Come si usa
Per vedere il Kanban di una campagna:
- Nella barra Filtri scegli la Campagna. L'elenco propone solo le campagne attive.
- Se vuoi, scegli un Operatore per vedere solo i clienti la cui ultima attività è stata fatta da quell'operatore.
- Compaiono le colonne della campagna, ciascuna con il nome della fase e un numero.
Per lavorare su un cliente:
- Clicca sulla scheda del cliente in una colonna: si apre la Pagina Cliente.
- Chiama il cliente o registra un'attività, poi registra l'esito (vedi Esiti, recall e appuntamenti).
- Se l'attività fa avanzare il cliente, tornando al Kanban trovi la sua scheda nella colonna della nuova fase.
Scorrendo una colonna verso il basso si caricano altre schede.
Campi e filtri
| Elemento | Cosa mostra |
|---|---|
| Campagna | La campagna attiva di cui vedi le colonne |
| Operatore | Limita le schede a quelle la cui ultima attività è stata fatta dall'operatore scelto |
| Intestazione della colonna | Nome della fase e un numero; il colore va dal più freddo al più caldo man mano che la fase avanza |
| Scheda cliente | Nome del cliente e ultima attività (tipo, data, operatore), oppure "Nessuna attività recente" |
Regole da conoscere
- Le fasi dipendono dalla campagna: ogni campagna ha le sue colonne, definite da chi configura la campagna. Per esempio una campagna può avere fasi come Primo contatto, Interessato, Appuntamento, Chiuso vinto e Chiuso perso; la tua può averne altre.
- Le schede non si trascinano: un cliente cambia colonna solo quando registri un'attività o un esito nella Pagina Cliente.
- Se non c'è nessuna campagna attiva la pagina resta vuota; con la prossima release Prossima release lo segnala con il messaggio "Nessuna campagna attiva".
Domande frequenti
La pagina è vuota oppure vedo "Nessuna campagna attiva". Cosa significa? Al momento non ci sono campagne in corso per cui mostrare il Kanban. Quando ne verrà attivata una, la potrai scegliere nel filtro Campagna.
Posso spostare un cliente da una colonna all'altra con il mouse? No. Apri il cliente e registra l'attività o l'esito: la scheda si sposta di conseguenza.
Dove vedo i numeri complessivi della campagna? Nel report Funnel, se è presente nel tuo menu.